O encontro de ministros do G20

Os mais poderosos ministros das finanças do mundo estão se reunindo em St. Andrews, no Reino Unido, para uma reunião destinada a puxar a economia do mundo para fora da recessão. A coordenação da política fiscal será a ordem de trabalhos, bem como a forma de policiar as finanças globais e os sistemas bancários. Protestos estão previstos na sexta-feira e sábado, para pedir mais medidas de combate ao desemprego e mudanças climáticas. O evento de dois dias do G20, que está sendo presidido pelo chanceler britânico (de finanças) Alistair Darling, será assistido por Timothy Geithner, secretário do Tesouro dos EUA, bem como os ministros de finanças das maiores economias da Europa e China, Japão, Índia e Rússia. A coordenação da política fiscal e monetária tentará evitar a criação de novos desequilíbrios entre os diferentes países, semelhantes às que levaram à crise econômica no ano passado. Isso envolve, por exemplo, a pressão sobre os EUA para aumentar a poupança e a China, para aumentar o consumo.

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Uma nova corrida do ouro

Os investidores de ouro estão festejando como se fosse 1849. O preço do metal precioso amarelo atingiu ainda outra alta recorde na quarta-feira. Perto de US$ 1,1 mil a onça, você tem que perguntar para quanto mais o ouro pode chegar nos próximos meses. Seriam US$ 1.200? US$ 1.300? Caramba, US$ 1.500 estaria fora de questão? A Corrida do Ouro de 2009 foi impressionante de se ver. Ao contrário de alguns picos anteriores de preços, a “boa notícia” sobre a recente subida do ouro é que não parece ser devido a preocupações sobre um iminente colapso do sistema financeiro. O ouro disparou no início de 2008, por exemplo, quando o Bear Stearns estava à beira do colapso. Em vez disso, o ouro subiu recentemente ao mesmo tempo em que o dólar se enfraqueceu. Ouro, junto com outros metais como prata e cobre e commodities, como petróleo, estão se beneficiando dos temores de inflação.

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Nenhuma pista sobre o que o Fed fará com o juro

O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) não vai oferecer ao mercado sugestão alguma, piscadelas ou inclinações sobre o seu plano de batalha para empurrar as taxas de juro para níveis mais elevados, após a reunião que termina na quarta-feira, disseram os economistas. A maioria esmagadora acha que o Fed manterá a taxa básica de juros estável em perto de zero, onde tem sido o alvo do Fed desde dezembro passado. O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) iniciou sua reunião de dois dias na terça-feira. Um anúncio é esperado na quarta-feira, por volta de 16h15 (horário de Brasília). “Os fatos na mesa – alto desemprego, baixa inflação, não criação líquida de empregos no setor privado – sugerem-nos que é inconcebível que a política vá realmente mudar em 4 de novembro”, disse a equipe econômica do Credit Suisse em relatório para clientes.
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RBS e Lloyds venderão filiais

O Royal Bank of Scotland (RBS) e o Lloyds Banking Group estão vendendo sucursais, em outra grande sacudida no setor bancário do Reino Unido. As vendas foram exigidas pela Comissão Europeia para salvaguardar os interesses sobre a competição após os dois terem sido socorridos pelo governo do Reino Unido. O RBS vai vender 318 filiais, enquanto o Lloyds colocará à disposição mais de 600 unidades nos próximos quatro anos. O banco também confirmou que ficará de fora do regime de seguro estatal. O Lloyds, que tem uma participação de 43,5% detida pelo governo, em vez disso vai aumentar seu capital em 21 bilhões de libras, incluindo 13,5 bilhões de libras em capitalização e 7,5 bilhões de libras em troca de dívida. Mas terá que pagar ao governo britânico 2,5 bilhões de libras para evitar a adesão ao Programa de Proteção de Ativos do Governo (GAPS, na sigla em inglês), que dispõe de seguro estatal para empréstimos tóxicos passados. O RBS, entretanto, confirmou que irá aderir ao sistema revisado – e mais caro -, disse o Tesouro. “Acredito que o que temos aqui é um negócio melhor para o contribuinte”, disse o chanceler (ministro) de finanças Alistair Darling à BBC.

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A inclusão de Chávez no Mercosul

A Venezuela se uniu oficialmente ao Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai como membro pleno do seu bloco comercial Mercosul em julho de 2006. Mais de três anos depois sua condição ainda está no limbo, com os membros do clube lutando para ratificar a solicitação do recém-chegado. Até agora, a proposta de adesão da Venezuela foi aprovada pelos líderes de todos os cinco Estados e dos parlamentos do Uruguai, Argentina e Venezuela. No entanto, ainda tem de ser ratificado pelos parlamentos brasileiro e paraguaio. No primeiro aniversário do acordo para tornar a Venezuela um parceiro do Mercosul (em 2007), Chávez alertou os dois países que iria retirar seu pedido de adesão a menos que fosse apoiado no prazo de três meses. Mas isso acabou se tornando uma ameaça vazia, seguida por mais dois anos de estagnação. Agora, finalmente, o Congresso do Brasil parece estar se inclinando para uma decisão. Fontes políticas anônimas brasileiras prevêem que a resposta será sim, mas terá que ser aprovada pelo plenário do Senado antes que tenha efeito. A rejeição seria extremamente constrangedora para o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, já que está visitando a Venezuela nesta quinta-feira.

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Não espere uma grande recuperação nos EUA

A economia dos EUA pode receber uma boa notícia na quinta-feira, pela primeira vez em muito tempo. Os economistas prevêem que o Produto Interno Bruto, a medida mais ampla da atividade econômica do país, cresceu a uma taxa anual de 3,2% no terceiro trimestre. Se estiverem certos, isto vai terminar uma seqüência de quatro trimestres do mais severo declínio econômico nos EUA desde a Grande Depressão. O crescimento resultante do pacote de estímulo econômico deste ano, juntamente com o reinício das linhas de montagem de automóveis e das fábricas dos fornecedores que foram fechadas durante as falências da General Motors e Chrysler são as duas principais razões pelas quais os economistas têm tal previsão otimista para o terceiro trimestre. Mas embora haja um consenso crescente de que a chamada Grande Recessão terminou em algum ponto no início deste ano, alguns economistas acham que um trimestre de sólido crescimento econômico não indica que uma grande recuperação tenha começado. O desemprego continua a subir e cerca de 30% da capacidade das fábricas permanece inativo. O crédito para empresas ainda é apertado e a confiança do consumidor está caindo.

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BC da Índia começa a retirar medidas anti-crise

O Banco Central da Índia deu o primeiro passo na direção do aperto da política monetária, mantendo constantes as taxas de juros, mas, em um movimento surpresa, exigiu dos bancos o aumento do provisionamento de obrigações como reserva. A decisão do Banco Central da Índia nesta terça-feira para aumentar a taxa de liquidez estatutária irá absorver alguma liquidez do sistema bancário, que ameaçava aumentar as pressões inflacionárias e minar a nascente recuperação da economia da Índia. “Enquanto a inversão das medidas convencionais não é considerada adequada para agora, muitas das medidas não convencionais podem ser revertidas imediatamente”, disse o BCI em sua revisão trimestral da política monetária. Também impulsionando a expectativa de que o BCI seguirá o Banco Central da Austrália, que este mês se tornou o primeiro grande banco central a elevar as taxas de juros desde a crise financeira global, o banco central da Índia aumentou drasticamente sua estimativa de inflação para o ano fiscal encerrado em março para 6,5%, com viés para cima, de uma previsão anterior de 5%.

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EUA querem aumentar controle sobre os grandes bancos

O Congresso dos EUA e o governo Obama estão prestes a assumir uma das questões mais fundamentais decorrentes do colapso do sistema financeiro no ano passado – como lidar com as instituições que são tão grandes que o governo não tem escolha a não ser resgatá-las quando estiverem em apuros. Um alto funcionário do governo disse no domingo que, depois de extensas consultas com funcionários do Departamento do Tesouro, o deputado Barney Frank, presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, poderia introduzir uma legislação mais cedo esta semana. A medida tornaria mais fácil para o governo assumir o controle de instituições financeiras em dificuldades, afastar a gestão, neutralizar os acionistas e mudar os termos dos empréstimos existentes realizados pelas instituições. O funcionário disse que o secretário do Tesouro, Timothy F. Geithner, estava planejando defender as mudanças em depoimento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quinta-feira.

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Argentina quer trocar dívida

A Argentina planeja lançar uma nova troca de dívida, e espera ver terminada uma longa saga que começou com uma moratória maciça há oito anos atrás. A terceira maior economia da América Latina está tentando reconstruir sua reputação junto aos investidores internacionais e vender títulos para arrecadar dinheiro. Ela quer comprar US$ 20 bilhões de títulos da dívida em circulação mantida pelos investidores, que recusaram uma oferta anterior em 2005. A Argentina deu um calote de US$ 95 bilhões em títulos em 2001, valor recorde na época. Desde a crise econômica de 2001-2002, os argentinos viram um presidente perseguido pelas ruas por multidões descontentes e sete presidentes subseqüentes vieram e se foram. Mas a economia da Argentina se recuperou relativamente forte. O país quer arrecadar pelo menos US$ 1 bilhão em capital novo.

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A política monetária chinesa – Paul Krugman

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A consistente recuperação da China

A recuperação da China está se tornando mais ampla e potencialmente mais sustentável, mudança que poderia fornecer melhor suporte para a ainda frágil economia global. O reforço desses sinais é que há uma mudança de tom do cauteloso governo da China, que agora está se tornando mais confiante em uma sólida recuperação. Os dados econômicos divulgados hoje mostraram que o produto interno bruto da China cresceu 8,9% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, após o ganho de 7,9% no segundo trimestre. A expansão da produção industrial, a espinha dorsal da manufatura pesada, acelerou de 12,3% em agosto para 13,9% mais em setembro. Tão importante quanto isso é prova de que a melhoria da economia está alcançando uma dinâmica que já não é totalmente dependente do maciço programa de estímulos do governo. A (esperada) mudança fundamental no último trimestre: uma reviravolta na saúde financeira das empresas chinesas.

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Economia norte-americana reage à crise

Credit Suisse volta a registrar lucro trimestral

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Bank of New York encerra processo bilionário na Rússia

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Dívida elevada ameaça economia japonesa

Quanta dívida um país industrializado pode carregar antes de a economia da nação e sua moeda se curvar, e em seguida, quebrar? A questão se agiganta nos Estados Unidos, com o afluente déficit orçamentário empurrando a dívida pública para quase 98% do produto interno bruto. Mas ela é ainda maior no Japão. Aqui, anos de estímulos aos gastos em barragens e estradas caras inflaram a dívida pública bruta do país para duas vezes o tamanho de sua economia de US$ 5 trilhões - de longe a mais elevada relação de dívida/ PIB da memória recente. Somente o pagamento de juros da dívida consumiu um quinto do orçamento do Japão em 2008, comparado com os pagamentos da dívida que compõem cerca de um décimo do orçamento dos Estados Unidos. No entanto, o ministro das Finanças, Hirohisa Fujii, sugeriu ontem que o governo vá vender 50 trilhões de ienes, cerca de US$ 550 bilhões, em novos títulos – ou mais. “Não há nenhuma dúvida que o déficit orçamentário resulta da recessão global no último ano. Agora é hora de ser ousado e emitir mais títulos de dívida”, disse Fujii a jornalistas.

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FMI alerta nações asiáticas a manter estímulos

BC inglês alerta governo sobre grandes bancos

Obama critica Wall Street por resistência às reformas

BHP bate recorde de produção de minério de ferro

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Os investimentos da Vale

A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, vai gastar quase dois terços do orçamento de US$ 12,9 bilhões no próximo ano no Brasil, com o presidente executivo, Roger Agnelli, buscando aliviar as tensões políticas sobre os investimentos. Cerca de 63% dos gastos da Vale são destinados ao Brasil, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a Vale por não investir mais na produção de aço ou a construção local de navios para transporte de minério de ferro. A produção siderúrgica saltará para 450 milhões de toneladas por ano até 2014, enquanto a Vale aumenta os gastos em minas brasileiras, afirmou Agnelli em São Paulo. Lula pediu publicamente que a Vale aumentasse seus investimentos na produção de aço pelo menos meia dúzia de vezes nos últimos seis meses. Comentários do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, que a Vale pagará mais royalties de minério de ferro aumentaram os rumores de que o governo brasileiro pode estar tentando destituir Agnelli.

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Dassault vive a expectativa da primeira venda externa

PIB da China deve crescer mais de 7% nos três primeiros trimestres

Opep culpa especuladores pelo alto preço do petróleo

Dívida pública britânica bate recorde

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Citi pode vender unidade mexicana

O banco norte-americano Citigroup pode ser forçado a vender sua filial mexicana, uma vez que a ajuda do governo dos EUA ao Citi expõe a Banamex à legislação desse país, diz um relatório. A lei mexicana proíbe governos estrangeiros de possuírem participação em bancos nacionais. A Suprema Corte do México se reúne esta semana para investigar o caso, publica o periódico Financial Times. Banamex, o segundo maior banco do México, é responsável por cerca de 15% do lucro global do Citigroup, noticia o jornal, e está estimado em pelo menos US$ 20 bilhões.O Financial Times observa que outras empresas, incluindo a AIG, Bank of America e Bank of New York Mellon poderão ser afetados pelo caso, pois receberam financiamento público dos EUA e têm operações no México. Entretanto, foi divulgado na semana passada que o Citigroup estava estudando a possibilidade de realizar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de toda a sua divisão da América Latina, que inclui o Banamex e o Citibank, unidade brasileira do banco.

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