TozziniFreire Advogados assessorou a Grace Construction Products, por intermédio da subsidiária brasileira Grace Brasil, na compra da Rheoset, empresa de comercialização, exportação e importação de aditivos químicos para a construção civil, sediada no Rio.

A Grace é líder mundial no fornecimento de produtos químicos e materiais para construção e, com essa aquisição, contará com fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. A operação foi coordenada pelo sócio Alvaro Notaroberto Barbosa, da unidade Rio de Janeiro.

O escritório Pereira Neto, Macedo Advogados coordenou a operação de aquisição de 49% da Neodent pela multinacional suíça Straumann por R$ 550 milhões, anunciada recentemente.

Com a compra, a Straumann amplia sua atuação no Brasil, que é o segundo maior mercado do mundo para implantes dentários, e terá acesso a outros mercados da América Latina. Pelo acordo, nos próximos seis anos, a Straumann poderá aumentar sua participação na Neodent para 100%.

A banca Pereira Neto, Macedo Advogados assessorou a Straumann em todos os aspectos da operação.

O negócio realizado na última quarta-feira (25/4) pela Máquina de Vendas que resultou na aquisição do controle da rede Salfer, varejista de gestão familiar fundada em 1958, em Joinville (SC), foi assessorado pelo escritório Tozzini Freire Advogados.

Com o negócio, a Máquina de Vendas, que engloba as bandeiras Insinuante, Ricardo Eletro, City Lar e Eletro Shopping, assume a primeira posição do mercado em número de lojas, 1078.

A americana General Cable Corporation, líder mundial no mercado de cabos da ignição eletrônica para o mercado automotivo, assinou na última quarta-feira (11/4) um contrato para formalizar a compra da Délphia Produtos Elétricos, fabricante de suplementos no Brasil.

Com 45 anos de atuação e receita anual de aproximadamente US$ 20 milhões, a Délphia possui fábrica em São Bernardo do Campo (SP). O negócio foi assessorado pela advogada Shin Jae Kim, da área Corporate / Fusões e Aquisições do TozziniFreire Advogados.

O escritório TozziniFreire Advogados assessorou a Abril Educação S.A. na estruturação da operação para aquisição de participações societárias e subscrição de novas ações da Escola Satélite, por meio de sua subsidiária CAEP – Central Abril Educação e Participações.

A operação depende da anuência prévia da ANATEL para ser concluída. Caso isso ocorra, a CAEP passará a deter 51% das ações da Escola Satélite, além do direito de adquirir os 49% restantes em um prazo máximo de oito anos.

O trabalho do escritório foi coordenado pelo sócio Mauro Guizeline, da área Corporate / Fusões e Aquisições. TozziniFreire assessorou a Abril Educação em outros negócios ao longo de 2011.

A Escola Satélite presta serviços de capacitação e educação telepresencial e em 2011 atendeu cerca de 650 escolas privadas e públicas. A partir dessa transação, a Abril Educação se prepara para oferecer às mais de 1.400 escolas associadas a possibilidade de distribuição de serviços de ensino à distância de preparação para testes e concursos, de idiomas, de cursos livres, dentre outros.

A Brasil Insurance Participações e Administração S.A adquiriu o controle de duas empresas do setor situadas em Belo Horizonte: a Fazon Corretora de Seguros Ltda. e a Triunfo Corretora e Administração de Seguros Ltda., sendo que em ambas as aquisições, as duas corretoras compradas foram assessoradas pelo escritório Moura Tavares, Figueiredo, Moreira e Campos Advogados.

As transações foram concluídas ao longo do último semestre e, juntas, movimentaram R$ 61,1 milhões.

“Assessoramos juridicamente os proprietários das empresas e ao longo de todos os trâmites legais não tivemos dificuldades em concretizar as aquisições. Afinal, quando empresas sólidas, sérias e de credibilidade no mercado como as envolvidas nesse caso estão negociando, as coisas acontecem com mais tranquilidade”, disse Leonardo Sandes, sócio da banca mineira.

A Fazon, que atua principalmente nos segmentos de saúde, vida, auto/frota e previdência privada, foi a 1ª das aquisições e em 2010 comercializou aproximadamente R$ 55 milhões em prêmios de seguros.

Já a Triunfo, uma corretora que tem atuação destacada no segmento de seguros residenciais oferecendo produtos como fiança locatícia e capitalização, comercializou em 2011 aproximadamente R$ 30 milhões em prêmios de seguros

O advogado Paulo Rocha acredita que a crise na Europa ainda tenha reflexos no mercado em 2012

“O mercado ficou dentro das expectativas. Apesar da leve queda no último trimestre, os primeiros três trimestres foram bastante aquecidos nesta área –segundo a KPMG, o volume de operações nos 3 primeiros trimestres de 2011 foi 14% maior que 2010–, que já tinha sido um ano muito bom”, disse o especialista.

No entendimento dele, justamente em função da indefinição da situação na Europa e seus reflexos no mundo, a expectativa é de que 2012 não consiga superar 2011.

“Ainda assim, creio que os setores de infraestrutura e varejo devem continuar a ter uma demanda alta. O setor sucroalcooleiro também pode seguir uma tendência de consolidação, com novas operações”, opina.

Rocha avalia, ainda, que as áreas de telecomunicações, alimentos e varejo foram as que mais se destacaram no ano que termina.

O TozziniFreire Advogados assessorou a empresa sul-coreana GS Engineering & Construction (GS E&C) na aquisição da espanhola Inima OHL. O contrato de Aquisição de Ações (SPA, na sigla em inglês) foi assinado no valor de US$ 308 milhões.

Uma das dez maiores companhias de dessalinização do mundo, a Inima conta com tecnologias diversas de tratamento de água e era um braço da Obrascon Huart Lain, gigante espanhola do setor de construção.

Com essa aquisição, a GS E&C pretende expandir seus negócios no mercado de tratamento de água, que cresce 15% por ano no mundo, sendo que a Inima tem capacidade atual de 200 mil toneladas de dessalinização diária.

O escritório cuidou da parte referente à atuação da Inima no Brasil, que consiste na operação do sistema de esgoto do município paulista de Mogi Mirim e Ribeirão Preto.

TozziniFreire Advogados assessorou a Maestro Locadora de Veículos no aporte de R$ 55 milhões feito na empresa pelo gestor de fundos de private equity Stratus.

O investimento na Maestro, empresa de terceirização de frotas de veículos de São Paulo, tem por objetivo a ampliação do seu número de veículos, que atualmente é de 2,4 mil.

Com essa operação, o fundo administrado pela Stratus passa a ter participação majoritária na Maestro.

O escritório Trench Rossi e Watanabe prestou consultoria jurídica à PepsiCo na aquisição da Mabel, um dos maiores fabricantes de biscoitos do Brasil. A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A transação foi concluída na última quinta-feira (10/11), por meio da compra de participação direta e indireta na Mabel dos sócios MAB Holdings LLC, Sandro Antonio Scodro e Sergio Scodro.

O escritório atuou durante todo o processo de aquisição, desde a due diligence até a conclusão do negócio.

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