Novo sócio terá 43,3% do capital da Usiminas
O grupo Ternium acaba de divulgar fato relevante na CVM informando a compra de parte da Usiminas.
Passará a deter 43,3% do capital votante da siderúrgica. A Nippon Steel possui 46,1%. As duas irão compor o bloco de controle da Usiminas.
Segue o fato relevante:
AConfab Industrial S.A., empresa da Tenaris no Brasil, vem a público informar que celebrou contratos de compra de ações com Camargo Corrêa, Votorantim e a Caixa dos Empregados da USIMINAS (CEU) visando a aquisição de 25 milhões de ações ordinárias (com direito a voto) de emissão da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS, representando 5,0% das ações ordinárias e 2,5% do capital social ao preço unitário de R$ 36,00.
A operação representará um investimento de R$ 900 milhões que serão pagos com recursos próprios e financiamentos.
Por meio dessa operação a Companhia, em conjunto com as sociedades ligadas Ternium S.A. e Siderar (COMPRADORES), passará a integrar o atual bloco acionário detentor do controle da USIMINAS , substituindo Camargo Corrêa e Votorantim, por meio da celebração de um novo acordo de acionistas com Nippon Steel, Mitsubishi, MetalOne e CEU.
O Grupo de Controle será o bloco de acionistas que deterá a maioria do direito de voto (322,7 milhões de ações ordinárias) e ficará composto pelo Grupo Nippon com 46,1%, CEU com 10,6% e os COMPRADORES com 43,3% de participação. A maioria das decisões neste grupo necessitará de pelo menos 65% de votos favoráveis para aprovação.
Com instalações localizadas estrategicamente próximas dos principais consumidores de aço no Brasil e fonte de minério de ferro na região de Serra Azul, USIMINAS é o maior produtor de aços planos do país, com capacidade de produção de 9,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano e líder no mercado brasileiro de aços planos. USIMINAS encontra-se integrada em quatro principais unidades de negócios: Mineração e Logística, Siderurgia, Transformação de Aço e Bens de Capital. Em 2010 a USIMINAS atingiu um faturamento de R$ 13 bilhões.
A Administração da Companhia considera este investimento de absoluta relevância estratégica por abranger a principal matéria prima para seus negócios, obtendo um maior nível de integração com seu principal fornecedor de aço, empresa com a qual detém relacionamento comercial de longa data.
Esse investimento permitirá alavancar o desenvolvimento de aços especiais com ênfase para o conteúdo local requerido na área de energia e para o mercado Confab Industrial S.A., empresa da Tenaris no Brasil, vem a públicooffshore implementar avanços tecnológicos ao longo da cadeia produtiva, entre outros.
A operação está sujeita às formalidades usuais e aprovações corporativas do Grupo Nippon sendo o fechamento previsto para Janeiro de 2012.
Marcelo Héctor Barreiro
Diretor de Relações com Investidores 27 de novembro de 2011
Notas relacionadas:
- Grupo argentino fecha a compra da Usiminas
- Camargo Corrêa divulga fato relevante sobre a venda da Usiminas
- Benjamin Steinbruch ofereceu menos pela Usiminas


Aos 85 anos, Manuel Fino, um dos 20 homens mais ricos de Portugal, rejeitou no mês passado uma proposta bilionária para vender sua participação, de 10,7%, no capital da Cimpor, disputada por três grupos brasileiros nos últimos meses.