O banco Pine anunciou duas operações de captação de crédito no mercado internacional.

Uma delas foi um contrato de empréstimo pelo prazo de dez anos, no valor de US$ 25 milhões, com o Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco).

“Os recursos serão usados em operações de crédito, com a condição de que tenham vencimento mínimo de cinco anos e se financiem projetos em agricultura e setores correlatos, como açúcar e álcool, processamento de alimentos e exportação de commodities”, informou o banco, em comunicado ao mercado.

A outra operação foi uma captação em formato islâmico com o banco saudita Al Rajhi Bank.

O valor foi de US$ 37,5 milhões, com prazo de um ano.

A operação teve como participantes o Citibank, Commerzbank e JPMorgan.

Foi a primeira captação em formato islâmico realizada por um banco 100% nacional.

O Banco Pine, especializado no atendimento a empresas, oficializou a assinatura no dia 21 de contrato de empréstimo sindicalizado.

A transação, que atingiu US$ 106 milhões, foi coordenada globalmente pelo Inter-American Investment Corporation (IIC) e contou com três bancos como co-líderes – Santander, WestLB e Standard Bank – e com dois bancos como joint lead arrangers – Bradesco e Banco do Brasil.

A demanda pelo empréstimo superou a oferta inicial, que seria de US$ 75 milhões. A forte procura de bancos interessados em participar da operação elevou o montante para US$ 106 milhões.

Parte da captação, com prazo de três anos, representa US$ 15 milhões, enquanto o restante da operação tem prazo de dois anos e montante de US$ 91 milhões.

O empréstimo será destinado a operações de crédito para médias empresas em todo o país. “Esta transação reforça nosso relacionamento com o IIC e marca nossa presença no mercado de créditos sindicalizados. A operação também reflete nossa estratégia de diversificar as fontes de captação em condições adequadas de preço e prazo”, avalia Norberto Zaiet Junior, vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores.